Były pracownik FBI, Frank Black, otrzymuje propozycję zostania konsultantem tajemniczej organizacji o nazwie Milenium. Istniejąca od ponad dziesięciu wieków organizacja zajmuje się głównie przestępstwami natury religijnej - związanych m.in. z tajemniczymi rytuałam i i obrzędami. W pracy dawny agent wykorzystuje swoje nadprzyrodzone zdolności.